Bad Soden - Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-, Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat erfolgreich sein erstes Schuldscheindarlehen über 950 Millionen Euro abgeschlossen. Diese Transaktion markiert einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen und zeigt das Vertrauen, das nationale und internationale Investoren in die Zukunft von Messer setzen.
Die Vermarktung des Schuldscheins begann mit einem anfänglichen Volumen von 300 Millionen Euro. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte Messer jedoch mehr als das dreifache Volumen platzieren, was zu sehr attraktiven Konditionen möglich war. Die Schuldscheintransaktion umfasst Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren. Diese Tranchen wurden sowohl mit fester als auch variabler Verzinsung abgeschlossen. Die Margen wurden für alle Tranchen am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.
Die Erlöse aus dem Schuldscheindarlehen werden zur teilweisen Ablösung einer Brückenfinanzierung über 1.450 Millionen Euro verwendet, die Messer im Zuge des Erwerbs aller Anteile an Messer Industries vom Minderheitseigentümer CVC Capital Partners im vergangenen Jahr aufgenommen hatte. Diese Transaktion ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung der Take-out-Strategie des Unternehmens.
Helmut Kaschenz, Chief Financial Officer von Messer, äußerte sich sehr positiv zu dem erfolgreichen Abschluss des Schuldscheindarlehens: "Nach dem ebenfalls gelungenen US Private Placement im März 2024 haben wir einen weiteren Schritt unserer Take-out-Strategie innerhalb weniger Monate erfolgreich umsetzen können. Die hohe Nachfrage beim Debüt von Messer am Schuldscheinmarkt unterstreicht das sehr große Vertrauen der Investoren in die Entwicklung und Verlässlichkeit unseres Unternehmens. Messer konnte zudem mit dieser Transaktion seine Finanzierungsinstrumente weiter diversifizieren."
Die Transaktion wurde von BayernLB, Deutsche Bank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und UniCredit Bank GmbH arrangiert. Diese Institute spielten eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Platzierung des Schuldscheins und der Sicherstellung attraktiver Konditionen für Messer.
Messer ist ein weltweit führender Anbieter von Industrie-, Medizin- und Spezialgasen. Das in Privatbesitz befindliche Unternehmen hat eine lange Geschichte und ist bekannt für seine Innovationskraft und Zuverlässigkeit. Die Produkte von Messer finden Anwendung in einer Vielzahl von Branchen, darunter die Metallverarbeitung, Lebensmittelproduktion, Medizin und viele mehr.
Das Unternehmen hat in den letzten Jahren zahlreiche strategische Schritte unternommen, um seine Marktposition zu stärken und seine Geschäftstätigkeit auszubauen. Dazu gehörten unter anderem die Übernahme der EKU Elektronik GmbH und die vollständige Übernahme des Joint Ventures Messer Industries. Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, das Portfolio von Messer zu diversifizieren und seine globale Präsenz zu erweitern.
Mit dem erfolgreichen Abschluss des Schuldscheindarlehens ist Messer gut positioniert, um seine Wachstumsstrategie fortzusetzen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Das Unternehmen plant, weiterhin in innovative Lösungen und Technologien zu investieren, um seine Marktposition zu stärken und den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.
Die hohe Nachfrage nach dem Schuldscheindarlehen zeigt das Vertrauen der Investoren in die Stabilität und das Wachstumspotenzial von Messer. Dies wird dem Unternehmen helfen, seine Finanzierungsinstrumente weiter zu diversifizieren und seine langfristigen Geschäftsziele zu erreichen.
Für weitere Informationen können sich Interessierte an die folgenden Ansprechpartner wenden:
- Diana Buss, Senior Vice President Corporate Communications, Tel.: +49 2151 7811-251, Mobil: +49 173 540 5045, E-Mail: communications@messergroup.com - Angela Giesen, Manager Communications, Tel.: +49 2151 7811-331, Mobil: +49 174 328 1184, E-Mail: communications@messergroup.comMesser wird weiterhin regelmäßig Updates und Informationen über seine Geschäftsentwicklungen und zukünftigen Pläne bereitstellen. Interessierte können die Unternehmenswebsite besuchen oder die Pressemitteilungen abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Der erfolgreiche Abschluss des Debüt-Schuldscheindarlehens über 950 Millionen Euro ist ein bedeutender Erfolg für Messer und unterstreicht das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen. Mit dieser Transaktion hat Messer seine Finanzierungsinstrumente weiter diversifiziert und ist gut positioniert, um seine Wachstumsstrategie fortzusetzen und seine Marktposition zu stärken.
Die kommenden Jahre versprechen spannend zu werden, da Messer weiterhin in innovative Lösungen und Technologien investiert, um den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Die Investoren und Stakeholder können mit Zuversicht in die Zukunft blicken, da Messer seine Erfolgsgeschichte fortsetzt.
